Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Adrien, der um seinen Vater trauert, trifft zufällig einen Clown am Strand. Mit Zaubertricks und ohne Worte zeigt ihm der Clown, was Mut, Freude und die Kraft der Magie bedeuten. Als Adrien sich eines Tages im Wald verirrt, nützt er seine neuen Kräfte, um gerettet zu werden. Denn das Allerwichtigste ist, immer an das Gute zu glauben.